Die Hamburger Investmentgesellschaft Aquila Capital plant für das dritte Quartal 2023 die Auflage ihres ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF). Mit diesem ELTIF sollen Privatanleger in den Ausbau der Energieinfrastruktur investieren.
Der von Aquila Capital geplante ELTIF soll als Impact-Fonds alle Aspekte der Energiewende abbilden: von der Erzeugung Erneuerbarer Energien über die Stromspeicherung und Maßnahmen der Energieeffizienz bis hin zur dazugehörigen Infrastruktur. Darüber hinaus soll er eine erhöhte Diversifikation sowie Inflationsschutz durch Investitionen in Sachwerte ermöglichen und somit eine echte Alternative zu traditionellen Anlageklassen darstellen. Geplante Investitionen sind über verschiedene Technologien, Länder und Entwicklungsstufen diversifiziert.
Laut Aquila investieren besonders institutionelle Anleger neben Immobilien bereits verstärkt in Infrastruktur und diversifizieren damit ihre Vermögensaufteilung. Die erwartete Bruttorendite für die Anlageklasse Infrastrukturanlagen liegt im Bereich von sechs bis acht Prozent per annum für ein vergleichsweise konservatives Core/Core+-Portfolio.
Die jüngst reformierte ELTIF-Verordnung der Europäischen Kommission ermöglicht nun auch Privatanlegern mit kleineren Anlagebeträgen den Zugang zu illiquiden Anlagen über einen regulierten Investmentfonds nicht börsennotierter Werte. Damit öffnet sich ihnen ein Markt, der bisher aufgrund von häufig komplexen Beteiligungsmodellen fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten war. Für Privatanleger werden damit Kapitalanlagen in die wichtigen Langfristtrends Nachhaltigkeit, Energiewende und Sachwerte leichter realisierbar. Die ELTIF-Verordnung sorgt durch die Diversifikationsanforderungen als Ergänzung zur AIFM-Richtlinie und zu MiFID II für ein dieser Zielgruppe angepasstes Schutzniveau. Operativ ist der ELTIF als Wertpapier wie traditionelle Fonds in das Bankdepot zu verbuchen, steuerlich den Kapitalerträgen zuzuordnen und in der bekannten Depotübersicht eingebunden, was der Finanzberatung entgegenkomme, so Aquila.
Christian Holste, Head of Client Advisory DACH bei Aquila Capital, kommentiert: „Wir begrüßen die richtungsweisende Entscheidung der EU, das Instrument des ELTIF für Privatanleger weiter zu öffnen. Mit unserem Fonds wollen wir einen substanziellen Beitrag zur Klimawende leisten. Um die für die Energiewende notwendigen Investitionen zu ermöglichen, ist der Einsatz von privatem Kapital essenziell.“ (DFPA/JF1)
Aquila Capital ist eine bankenunabhängige, inhabergeführte Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg. Die 2001 gegründete Unternehmensgruppe strukturiert und managt alternative Investments für institutionelle Investoren in den Bereichen Finanzmarkt-Investments, Sachwert-Anlagen und Private-Market-Lösungen. Aquila Capital verwaltet derzeit ein Vermögen von 14,7 Milliarden Euro.